Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, anunció su llegada a México con su nueva plataforma de Inversión en Infraestructura: Odinsa Aguas. La compañía cuenta con una amplia trayectoria en el sector infraestructura con sólidas plataformas en proyectos viales y aeroportuarios operadas bajo el modelo de concesión en Colombia, Aruba y Ecuador, y recientemente en el sector hídrico, un sector con alto potencial, coherente con sus capacidades y criterios de inversión.
Su plataforma, Odinsa Aguas, prioriza dos enfoques: tratamiento y reúso de aguas residuales para aliviar la demanda sobre fuentes naturales y desalinización de agua para apoyar sectores como minería e industria en regiones con alto estrés hídrico.
Para su incursión en México, Odinsa firmó contrato de compraventa con dos filiales del Grupo EPM para la adquisición de Ticsa México; empresa especializada en diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua. El valor de la transacción (Equity Value) alcanzaría hasta los MXN $1,598 millones (cerca de USD $86.7 millones a la tasa de cambio actual), con un valor de empresa (Enterprise Value) de MXN $2, 905 millones (cerca de USD $157.7 millones), y se perfeccionará una vez se obtengan las autorizaciones correspondientes, incluida entre otras, la de la Comisión Nacional Antimonopolio en México.
Posterior a la firma del contrato de compraventa de acciones, en los próximos meses, la empresa trabajará en conjunto con el vendedor, en el cumplimiento de las condiciones precedentes para alcanzar el cierre de la transacción.
Para la adquisición, Odinsa participó en un proceso de venta internacional, tradicional en este tipo de operaciones, liderado por una banca de inversión mexicana. La selección y análisis para la compra se enmarcaron en un proceso estructurado, liderado por el equipo de Odinsa con el acompañamiento de firmas externas especializadas en banca de inversión, estructuración legal y evaluación técnica.
Nos entusiasma ingresar a un mercado estratégico de la mano de un equipo humano con amplia experiencia, profesionalismo y calidades técnicas que nos permitirá ofrecer soluciones de alto impacto. Confiamos en México, en su potencial y pondremos a disposición del país nuestra experiencia y capacidades para aportar a su competitividad y desarrollo sostenible”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
Odinsa Aguas replica la experiencia de más de 30 años de Odinsa en la estructuración, operación y financiamiento de proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria. Ahora, con Ticsa, la compañía busca posicionarse como un referente regional en gestión hídrica sostenible.
Mediante esta plataforma de inversión, Odinsa continuará explorando oportunidades en América Latina en México, Chile, Perú y Colombia, mercados con alta demanda de infraestructura hídrica y un entorno propicio para la inversión a largo plazo, así como en otras regiones del mundo. Para esto, en el mediano plazo, prevé destinar más de USD $300 millones.
“Nuestro compromiso es liderar iniciativas que reduzcan la presión sobre los recursos naturales y fortalezcan la resiliencia hídrica en Latinoamérica. Con Odinsa Aguas, damos un paso decisivo hacia soluciones sostenibles con alto impacto en el desarrollo regional”, agregó Ossa.