El panorama general al cierre de agosto 2023, cuatro nuevos centros comerciales finalizaron su construcción y se incorporaron al inventario 179,800 m2. Grand Outlet Riviera Maya concentra el 34% de los nuevos metros, con 61,782 m2 de área bruta rentable en un polígono de más de 90 mil m2, es considerado como el luxury outlet más grande de Latinoamérica, esperando en su segunda fase atracciones que configuren el concepto Malltertainment (como globo aerostático, lago artificial, entre otros).
“Cuando la confianza del Consumidor en México se mide por generaciones, son las generaciones más jóvenes las que están dando un impulso al indicador general. Los consumidores mexicanos indicaron que prefieren consumir en tiendas físicas, especialmente cuando se trata de comprar sus insumos para preparar alimentos, comprar ropa y cosméticos.” Comentó: Luis Llaca, vicepresidente de CBRE Retail Latinoamérica.
Como consecuencia de la pandemia, algunos centros comerciales que se encontraban en construcción tuvieron que pausar la obra, hoy en día para impulsar el crecimiento económico, se están retomando labores como es el caso de Plaza Sendero en Ensenada. Con ello, la actividad en construcción cerró en 712 mil m2.
Vacancia/Disponibilidad
La tasa de vacancia o disponibilidad cerró en 9.5%, -2.2 puntos porcentuales respecto al cierre del 2022. Centros comerciales que ingresaron en 2021-2022 como Península Tijuana y La Perla registraron una ocupación al 2T 2023 de 90% y 87% respectivamente, mientras que las aperturas del 2023, Grand Outlet Riviera Maya y Alaïa Tapachula registran el 67% de comercialización y el 80% de ocupación respectivamente.
Construcción
Derivado de la entrega de nueva oferta al inventario, la actividad en construcción disminuyó 4% respecto al cierre del 2022. Se espera que más de 250 mil m2 puedan finalizar construcción en el 4T 2023, ingresando en la región centro del país 101,800 m2, en el sureste 71,100 m2 y en el área metropolitana 66,800 m2. El concepto de usos mixtos podría incrementar hasta 138 mil m2 al cierre del año.
Al 2T 2023, dentro de los principales participantes como Fibra Danhos, Gicsa y Planigrupo, reportaron crecimiento contra el 2T 2022 en la afluencia de sus centros comerciales con 27%, 16% y 5.1% respectivamente. Cifras que motivaron el incremento en ventas aún por encima del INPC de 6% y de la inflación de los alimentos del 9%, aquellos mercados impulsados por la movilidad y con un activo uso de tarjeta de crédito generó incrementos por arriba del 11%.
Las ventas de automóviles en datos acumulados a agosto alcanzaron un incremento anual del 24%, motivando a las cadenas departamentales a crear una nueva línea de negocio enfocada al financiamiento automotriz e instalando en las tiendas showrooms que permitan vivir la experiencia de poseer un vehículo nuevo.
En términos de comercio electrónico, al cierre del 1T 2023 se registraron 230 millones de operaciones, esto es 6.2% por arriba de las operaciones del mismo periodo del 2022 (217 millones). Es importante resaltar que el 70% de esas operaciones fueron realizadas con tarjeta de débito según datos de CONDUSEF*, sin embargo, el importe fue de 87 mil 901 millones de pesos contra 92 mil 329 millones de pesos acumulados en tarjeta de crédito, reflejando que para compras relativamente pequeñas el uso es preferente con recursos propios, dejando a crédito las compras de mayor cuantía.
Criterios de Análisis
Se incluyen Centros Comerciales con superficies mayores a 10,000 m2 en la república mexicana. Para la clasificación por regiones:
Centro: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas. Metropolitana: Ciudad de México y Zona Metropolitana.
Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora.
Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit.
Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Suroeste: Chiapas Guerrero, Oaxaca.
Los tipos de centros comerciales se clasifican de la siguiente manera:
Regional Mall: Centros comerciales cerrados con al menos dos tiendas ancla (regularmente se trata de tiendas departamentales), un complejo de cines y un amplio espacio de comida rápida. Sirve la población de toda una zona o área de una localidad.
Fashion Mall: Centro comercial ubicado en un buen vecindario, generalmente no está anclado con tiendas de autoservicio o comida, pero posee una mezcla de tiendas tipo boutique de ropa y accesorios, muchas de las cuales son de marcas reconocidas.
Community Centers: Típicamente ofrece una gama más amplia de ropa y de otros productos que el centro de vecindario. Entre las tiendas anclas más comunes están los supermercados, farmacias grandes, y tiendas departamentales de descuento.
Power Center: Dominado por varias tiendas anclas grandes, incluyendo tiendas departamentales de descuento, tiendas de precios rebajados, clubes de almacenes, o “dominadores de categoría”.
Outlet: Compuesto de tiendas de fabricantes y de minoristas vendiendo artículos de marca con descuento. Estos centros típicamente no están anclados, aunque algunas tiendas de marca puedan servir como “imán”.
Lifestyle Center: Ubicados con frecuencia cerca de vecindarios residenciales de clase alta, este tipo de centro abastece las necesidades de comercio y los intereses de “estilo de vida” de los clientes en su área de negocio.
Usos Mixtos: Desarrollos que combinan diferentes usos de suelo en varias modalidades; generalmente pueden tener combinaciones de usos de suelo residencial, comercial, hotelero y de oficinas.