Scotiabank participó como Colocador Conjunto y Único Agente Estructurador Sostenible en la emisión de Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad de Fibra Educa por $4,000 millones de pesos, reafirmando su liderazgo en el desarrollo de soluciones de financiamiento que impulsan el crecimiento económico sostenible en el país.
La operación se colocó en tres tramos con vencimientos en 2029, 2033 y 2036, vinculando sus condiciones financieras al cumplimiento de objetivos relacionados con la ampliación de la cobertura de becas educativas dentro del portafolio de Fibra Educa y el fortalecimiento del uso de energías renovables dentro de sus operaciones.
La emisión registró una sobredemanda de 3.6 veces, reflejando el fuerte apetito de inversionistas institucionales por instrumentos que combinan sólidos fundamentales financieros con compromisos medibles en materia de sostenibilidad.
“En Scotiabank buscamos acompañar a nuestros clientes con soluciones financieras que les permitan alcanzar sus objetivos de negocio mientras fortalecen sus estrategias de sostenibilidad. Esta operación con Fibra Educa demuestra cómo el mercado de capitales puede acelerar proyectos con impacto social tangible y generar valor de largo plazo para inversionistas, emisores y la sociedad”, señaló José Jorge Rivero, Vicepresidente Senior Banca Corporativa de la Banca Internacional de Scotiabank.
Como el primer y único fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en infraestructura educativa en México, Fibra Educa mantiene una estrategia de crecimiento sustentada en objetivos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) medibles, cuyo portafolio cuenta con 78 propiedades en 21 estados del país con una ocupación al 100% respaldando un modelo que genera valor de largo plazo.
Raúl Martínez Solares, Director General de Fibra Educa, destacó: “Esta emisión refleja la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza del mercado en nuestra estrategia de crecimiento. Al vincular este financiamiento con indicadores medibles de desempeño, reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de brindar infraestructura educativa que amplíe el acceso a la educación y genere un impacto positivo en las comunidades donde operamos.”
Además, Scotiabank asesoró en el diseño del marco de financiamiento sostenible de la operación, apoyando en la definición de indicadores clave de desempeño (KPIs) alineados con la estrategia de sostenibilidad de Fibra Educa y acompañó el proceso para la obtención de una opinión independiente, fortaleciendo la credibilidad y transparencia de la emisión.
Esta transacción se suma al compromiso global del Banco canadiense de movilizar CAD$350 mil millones en financiamiento relacionado con el clima hacia 2030, meta en la que el banco ya ha alcanzado más del 60%, equivalente a CAD$212 mil millones, consolidando su papel como un socio estratégico para sus clientes que quieren acelerar la transición hacia una economía más sostenible.