BBVA México participó como Bookrunner en la reciente emisión de Certificados Bursátiles a largo plazo de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. por un monto total de 12,000 millones de pesos, mismos que serán destinados por la compañía principalmente para el repago de deuda, así como usos corporativos generales y gastos de operación.
Los certificados bursátiles emitidos se dividen en dos series: una por un monto de 7,867 millones de pesos a nueve años con una tasa de interés anual fija de 9.22% y la segunda por 4,133 millones de pesos a cuatro años con una tasa de interés anual variable de TIIE de Fondeo +0.45%; las dos series con pago único del principal al vencimiento. Esta emisión cuenta con la evaluación de S&P National Ratings & Fitch quienes asignaron la calificación de ‘mxAAA’ y ‘AAA(mex). La emisión registró una demanda de más de 19,000 millones de pesos, reflejando una vez más la confianza de los inversionistas en Grupo Bimbo.
De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, “esta emisión reafirma la importante confianza del mercado en las operaciones de Grupo Bimbo, reconocida como la empresa mexicana de panificación más grande del mundo y la participación de BBVA México refuerza el compromiso con sus clientes para apoyarlos y asesorarlos en sus estrategias de tesorería corporativa”.
Como antecedente, la anterior emisión de Certificados Bursatiles de Grupo Bimbo se llevó a cabo en febrero del 2025 por un monto de 15.000 mdp y contó con la más alta calificación crediticia nacional ‘mxAAA’ por S&P Global Ratings, y ‘AAA(mex)’ por Fitch.